Курящая горячая немецкая парочка ищет третьего партнера, чтобы присоединиться к их эротическим приключениям. Мужчина, зрелый мужчина со склонностью к зрелым, и его женщина, сладострастная лисичка с глубоким желанием ménage à trois, готовы воспламенить постель своим ненасытным аппетитом к плотскому удовольствию. Их гость, зрелая красотка с жгучим желанием какого-то горячего действия, более чем готова удовлетворить каждую их прихоть. Когда пара предается своему любимому занятию курением, присоединяется их гостья, ее пальцы отслеживают контуры их тел, разжигая внутри них огонь желания. Мужчишка, не в силах сопротивляться очарованию их гостьи, поддается ее соблазнению, его руки исследуют ее изгибы, когда она отвечает взаимностью натурой. Их женщина, оставшись одна, с нетерпением ждет своей очереди, ее тело дрожит от предвкушения. Воздух густо с запахом похоти, когда трио занимается страстной встречей, их тела сплелись в танце желания, не знающего границ.