Olgun bir büyükanne de dahil olmak üzere, ateşli bir Alman çift, üçüncü bir partneri sıcak bir üçlü için davet eder. Yaşlı çiftlerin kimyası, cinsel yeteneklerini sergileyerek sigara ve seksle doludur.
Sigara içen ateşli Alman çift, erotik maceralarına katılmak için üçüncü bir ortak arıyor. Olgun kadına karşı bir ilgisi olan olgun bir adam ve kadını, derin bir cinsel zevk arzusu olan dolgun bir dişi olan kadın, cinsel zevk için doyumsuz iştahlarıyla yatağı alevlendirmeye hazırlar. Onların misafiri, ateşli bir eylem için yanıp tutuşan olgun bir güzellik, her kaprislerini tatmin etmeye istekli olmaktan daha fazla istekli. Çift, en sevdikleri sigara içme eğlencesine daldıkça, misafirleri onlara katılıyor, parmakları vücutlarının hatlarını takip ediyor, içlerinde bir arzu ateşini ateşliyor. Misafirlerinin cazibesine dayanamayan adam, baştan çıkarmasına yenik düşüyor, ayni şekilde karşılık verirken kıvrımlarını keşfediyor. Kadınları, yalnız bırakıldı, heyecanla sırasını bekliyor, vücudu beklenti ile titredi. Üçlü tutkulu bir karşılaşmaya girerken, arzunun kokusuyla hava kalın, bedenleri sınırsız sınır tanımayan bir arzu dansına doldu.