Et hett møte utfolder seg som en ung, 18 år gammel Latina-tenåring, Nikki Kays, besøker kjærestens bolig for en sensuell massasje. Ved ankomst møter hun en eldre mann, ikke kjæresten hennes, som er ivrig etter å gi massasjen hun lengter etter. Mens han dyktig masserer ryggen hennes, glir hendene hans uunngåelig ned til kurvene hennes, og tenner et brennende ønske i ham. Spenningen bygger seg opp mens han åpner buksene, og avslører sin bankende manndom. Nikki, først overrumplet, bukker under for sine egne ønsker og tar ham ivrig inn i munnen hennes, og viser frem sine imponerende muntlige ferdigheter. Når hun er fylt, ønsker hun ivrig hans harde skaft inn i sin stramme, innbydende omfavnelse. Mens de engasjerer seg i lidenskapelig elskov, fanger kameraet hvert pirrende øyeblikk, og lar seerne bli trollbundet av den rå, ufiltrerte lidenskapen som vises. Dette er et must-se for de som setter pris på lokket til ungdommelig utforskning, krydret med et snev av moden sensualitet.