Δύο τρανσέξουαλ γυναίκες με μεγάλο στήθος, η Gracie Jane και ο Dante Colle, ανταλλάσσουν συντρόφους για μια άγρια, σκληροπυρηνική συνάντηση. Επιδίδονται στο γλείψιμο του κώλου, στις πίπα και στο έντονο γυμνό σεξ, επιδεικνύοντας την αμετανόητη σεξουαλικότητά τους.