Makenna Blue, en ung kvinde med lyst til intens action, befinder sig i en kompromitterende situation med sin stedfar. Mens hun kæmper for at modstå hans tilnærmelser, oversvømmes hendes sind med forbudte tanker om sin mand og sin svigerfar. Spændingen mellem dem er til at tage og føle på, da hendes stedfædres hænder strejfer over hendes krop, antænder en ild i hende. Hun kan ikke rumme sin lyst og overgiver sig til den nydelse, som kun han kan give. Scenen udfolder sig med hendes mand til at deltage, og tilføjer et ekstra lag af spænding til mødet. De tre engagerer sig i en lidenskabelig udveksling, deres kroppe er flettet ind i en dans af liderlighed og begær. Mens intensiteten bygger sig op, udforsker de hinandens kroppe og efterlader ingen tomme uberørte. Klimakset er eksplosivt og efterlader dem alle forpustede og tilfredse. Dette er en historie om forbudte fornøjelser, af ønsker, der ikke kender grænser, og af de længder folk vil gå for at tilfredsstille deres dybeste drifter.