En heldig fyr får dobbelt sin fornøjelse med to sexede transkvinder i julehue. Den ene af dem, en varm shemale i julemandshue, er hans steddatter, mens den anden er en professionel tranny, der ved, hvordan man arbejder sin magi. Handlingen starter med steddatteren, en Latina-skønhed med naturlige bryster og en stram røv, der rider sin store pik uden kondom. Men det er bare begyndelsen, da shemale-babysitteren slutter sig til, og tilføjer et helt nyt niveau af spænding. Steddatteren, der stadig rider sin stedfar, får sin røv kneppet, mens shemalen overtager, og viser sine anale færdigheder. Handlingen stopper ikke der, da shemalen får sin egen røv kneppet, mens steddatteren fortsætter med at ride. Dette er et 1-til-1-møde, der helt sikkert vil efterlade dig forpustet. Så læn dig tilbage, slap af og nyd turen, da disse sexede shemales tager dig med på en vild rejse med dobbelt penetration og bareback action.