בלהט הקיץ הלוהט, שתי שותפות לדירה, מילה מרקס ולוקס ליבסון, מצאו את עצמן מתמכרות להרפתקה מינית פרועה. המשיכה המשותפת שלהן למתת המרשימה של שותפותיהן לדירה הובילה אותן לחקור את הרצונות העמוקים ביותר שלהן. כשהמצלמה לכדה כל תנועה שלהן, הן חלקו בשקיקה את איברו האדיר, שפתיהן ולשונותיהן חוקרות כל סנטימטר מתשוקתו הפועמת. המראה של הזין הגדול של שותפותיהן לדירה שמתענג משתי התינוקות המהממות הללו היה מראה לעין. הן התחלפו בתנוחות שונות, מקאוגירל ועד מאחור, כשהן מתענגות על ההנאה של המפגש המשותף שלהן. זה לא היה רק דבר חד פעמי, אלא התרחשות חוזרת שהשאירה את כולן כמהות לעוד. הסקרנות הבלתי יודעת שובע והתאווה הבלתי נדלית שלהן הובילו אותן לחקור גבהים חדשים של הנאה, לדחוף את הגבולות שלהן ולהרחיב את האופקים. וכשהמשיכו לחלוק את הזין הגדול של שותפותיהן לחדר, הן גילו את המשמעות האמיתית של הנאה וסיפוק.