הטרנספורמציה של אנאבל ממשיכה כשהיא חווה מפגש פרוע עם מאמן שחור מוכשר בשירותים של חדר הכושר. התנהגותה התמימה דועכת במהירות כשהיא נכנעת להתקדמות שלו, מה שמוביל לסשן אינטנסיבי של תשוקה גולמית.
אנאבל, עקרת הבית התמימה, מוצאת את עצמה במפגש לוהט עם מאמן שחור מוכשר בשירותים של חדר הכושר. כשהיא מתמכרת לשגרת היום-יום שלה, היא מופרעת באופן בלתי צפוי על ידי החתיך השרירי הזה, שלא יכול לעמוד בפני הפיתוי של דמותה החושנית. למרות מעמדה הנשוי, אנאבל נכנעת לקסמו שאי אפשר לעמוד בפניו ולתשוקה הפועמת שזורמת בעורקיה. הסצנה מתפתחת כשהוא חוקר במומחיות כל סנטימטר בגופה הענוג, לא משאיר שום אזור ללא מגע. ידיו החזקות והמחוספסות חוצות את קימוריה הרכים, ובסופו של דבר מובילות לשיא מעורר נפש שמשאיר את שניהם חסרי נשימה. זו רק ההתחלה של טרנספורמציה של אנאבל, כשהיא חווה את העונג המלהיב של זין שחור מאסיבי. בכל דחיפה, היא נלקחת עמוק יותר לתוך עולם האקסטזה המינית, תמימותה הולכת ודועכת. התכוננו למפגשים מרגשים יותר בפרקים הקרובים, כשאנאבל ממשיכה במסע הגילוי העצמי והתשוקה חסרת הרסן.