I denne pirrende fortælling befinder vores uskyldige husmor Annabelle sig i et hedt møde med en veludstyret sort træner på gymnastiksalen. Mens hun hengiver sig til sine daglige rutiner, bliver hun uventet afbrudt af denne muskuløse hunk, der ikke kan modstå hendes vellystige figurs tiltrækning. På trods af sin gifte status bukker Annabelle under for hans uimodståelige charme og den dunkende lyst, der løber gennem hendes årer. Scenen udspiller sig, da han erfarent udforsker hver tomme af hendes lækre krop, og efterlader intet område uberørt. Hans stærke, kalkede hænder krydser hendes bløde kurver, hvilket til sidst fører til et forbløffende klimaks, der efterlader dem begge forpustede. Dette er kun begyndelsen på Annabelles forvandling, da hun oplever den ophidsende nydelse ved en massiv sort pik. For hvert stød tager hun sig dybere ind i den seksuelle ekstases verden, og hendes uskyld forsvinder gradvist. Forbered dig på flere spændende møder i de kommende afdrag, mens Annabelle fortsætter sin rejse med selvopdagelse og uhæmmet lidenskab.