To teenageværelseskammerater, Anna Clair Clouds og Vanna Bardot, hengiver sig til et hedt lesbisk møde. Deres første uskyld viger hurtigt for lidenskabelig udforskning og viser deres fælles biseksuelle lyster.
Anna Clair og Vanna Bardot, to værelseskammerater på en kollegieværelse, begiver sig ud på en spændende rejse af selvopdagelse og nydelse. Deres første tøven viger snart for umættelig nysgerrighed, da de udforsker hinandens kroppe, deres fingre danser over blød hud og udforsker hver en krog. Som kameraet fanger deres intime øjeblikke, bliver det klart, at disse piger er mere end bare roommates; de er opdagelsesrejsende i lesbisk kærligheds verden. Deres uskyldige lyster udvikler sig til lidenskabelige møder, deres kroppe flettet ind i en dans så gammel som tiden selv. Dette er en fortælling om teenageudforskning, om spirende seksualitet og om kraften i pige-mod-pige-kærlighed. Det er en rejse, der er lige så spændende som den er intim, et bevis på skønheden i ung kærlighed og lokket af forbudt kærlighed.