En ildhåret teenager, knap 18 eller 19 år gammel, starter sin dag med en vild forarbejdsgodbid. Hendes følgesvend, en erfaren mand med et monstrøst lem, tager føringen i at lede hende gennem kunsten at oral nydelse. Den unge vixen forkæler sig ivrigt, hendes læber omslutter hans dunkende skaft, hendes tunge udforsker hver tomme af hans pulserende manddom. Dette er ikke nogen mand, men en tysk stud med en hang til deepthroats og intens action. Han ivrig efter at fortsætte morskaben, hans hænder udforsker hendes krop, mens han placerer hende i den perfekte position til et varmt bagfra møde. Synet af hendes røde hår, der flyder ned ad ryggen, tilføjer kun til scenens erotik. Hans store lem glider ind i hende med lethed, hvert stød tænder en bølge af nydelse i hende. Kameraet fanger hvert øjeblik fra hans synspunkt og giver en spændende oplevelse for seerne. Klimaks er eksplosivt, en varm ladning sperm lander på hendes ryg, en passende ende til deres lidenskabelige møde.