Tomi og Jasmine er et par, der elsker at spice ting op i soveværelset. I dag tilføjer de ikke kun en mand til deres erotiske ligning, men to! Deres gæst? En veludstyret sort mand med en monstrøs pik, der tigger om opmærksomhed. Jasmine starter med at give den heldige fyr et dybt, halsende blowjob, mens Tomi ser på med en blanding af liderlighed og spænding. Når hun er færdig, tager Jasmine sin tur til at ride hans massive skaft, mens Tomi får lov til at se og deltage. Synet af Jasmine, der hopper op og ned på hans enorme pik, er nok til at skubbe Tomi ud over kanten, og hun tager ivrigt sin tur til at ride også. Men det virkelige sjov begynder, når begge kvinder beslutter sig for at dele fornøjelsen ved hans imponerende pik, skiftes til at sutte og kneppe ham samtidigt. Resultatet? En varm, hardcore trekant, der efterlader begge kvinder grundigt tilfredse og deres gæst tigger om mere.