En vedholdende tutor4k formår at opnå et seksuelt møde med en underdanig lærer hjemme hos hende. Den unge mand, ivrig efter at imponere den modne kvinde, engagerer sig i nogle legende pjatter, før den ældre kvinde afslører sine sande intentioner. Hun er ikke bare en lærer, men en forførende puma med trang til ungt kød. Efter en kort udveksling er den unge mand mere end villig til at opfylde hendes ønsker. Scenen udspiller sig i en pirrende visning af modne og teenagekroppe sammenflettet i en lidenskabelig omfavnelse. Kameraet fanger hver eneste detalje i high definition, fra de lune blikke til de rytmiske stød. Den ældre kvinde, en dygtig sexlærer, tager føringen og guider den unge mand gennem elskovens fornøjelser. Kemien mellem dem er til at tage og intensiteten af deres møde øges kun ved viden om, at dette ikke er deres første gang, der deler et så intimt øjeblik. Dette er en historie om forbudte lyster, om moden og ung, af lidenskab og nydelse.