סיפור מגרה מתפתח כששועלה צעירה ורזה מבקשת את עזרתה של המורה שלה בבקשה די ייחודית. המורה, המופתעת בתחילה מההצעה הבלתי צפויה, נכנעת בסופו של דבר לקסם שאי אפשר לעמוד בפניו של הבנות. המורה, מארי מקריי, והפתיינית הצעירה, נעמי סוואן, עוסקות במפגש נלהב שחוצה את גבולות מערכת היחסים המקצועית שלהן. לשון המורים חוקרת את מעמקי הקפלים האינטימיים של הבנות, מעוררת גניחות של הנאה. הילדה גומלת, מרעיפה תשומת לב על האזור הרגיש של המורים. העוצמה מסלימה כששתי הנשים משלבות את גופן בחיבוק נלהב, לשונותיהן רוקדות זו עם זו. המורים המנוסים מדריכים את הגוף חסר הניסיון של הבנות, מעוררים זעקות של אקסטזה כשהן מגיעות יחד לפסגת העונג. זהו סיפור של תשוקה חסרת רסן ורצונות לא נחקרים, שבהם גיל וניסיון מתנגשים במערבולת של חושניות.