Två europeiska amatörkvinnor, Amatrice och Francais, ägnar sig åt ett hett lesbiskt möte utomhus som inte lämnar några spår. När de utforskar sina sexuella lustar avbryts de oväntat av en voyeuristisk man som observerat dem på långt håll. Oberörda av intrånget fortsätter kvinnorna sin passionerade uppvisning, först nu med en extra spänning av att exponeras för åskådarnas nyfikna ögon. Stämningen blir ännu mer intensiv när mannen, oförmögen att motstå synen av de två kvinnorna i aktion, bestämmer sig för att vara med, vilket leder till en hetsig trekant som tänjer på gränserna för deras sexuella utforskning. Medan intensiteten byggs upp, turas kvinnorna om att tillfredsställa varandra, med en som använder en strapon för att penetrera den andra, medan mannen tittar på och lägger till sina egna beröringar till det erotiska skådespelet. När scenen utspelar sig blir kvinnornas önskan om varandra obestridlig, och kulminerar i en tillfredsställande klimax som lämnar dem alla grundligt nöjda. Detta är ett måste för dem som uppskattar amatör lesbisk action, med ett streck av offentlig exponering kastad in för gott.