Lola Fae och Chanel Skye, två undergivna kvinnor, är ivriga att tillfredsställa sin dominanta partner. När de engagerar sig i BDSM-akter byter de en dominant sperma samtidigt som de hänger sig åt några stygga nöjen. Scenen börjar med Lola FAE och Chanel SKYE på knä, ivrigt väntande på att deras dominanta partner ska komma. När han kommer in i rummet faller de omedelbart på knä och är redo att serva honom på vilket sätt han vill. Tjejerna turas om att tillfredsställa honom med sina munnar, sina tungor utforskar varje tum av hans massiva kuk. De hänger sig också åt lite smisk, eftersom deras dominanta instruerar dem att blotta sin bak för en fast smisk. Till slut kommer klimax, och tjejerna byter ivrigt ut sina dominanta spermier och njuter av varje droppe. Detta interracial möte visar upp stora svarta kukar, små tuttar och en mängd BDSMakter, vilket gör det till ett måste-titta på för alla kännare av genren.