Penny Barber e suo marito, entrambi bi-curiosi, invitano la loro babysitter, Coco Lovelock, per un bollente trio. Mentre l'azione si scalda, Coco soddisfa con entusiasmo i desideri della coppia, lasciando nessun centimetro inesplorato.
Penny Barber, una MILF mozzafiato con un corpo sexy e un culo stretto, è sempre stata curiosa di esplorare la sua sessualità. Suo marito, un uomo con un grosso cazzo, condivide il suo desiderio di un'azione extra in camera da letto. Quando arriva la loro babysitter, la calda e sexy Coco Lovelock, Penny e suo marito coprono l'occasione per esplorare la loro bisessualità con lei. Dopo qualche esitazione iniziale, entrambi cedono ai loro desideri e si concedono un trio caldo con la giovane volpe. Guarda come il marito di Pennys libera il suo cazzo mostruoso, mentre lei lo prende avidamente in bocca, succhiando abilmente ogni centimetro di esso. Nel frattempo, Coco si unisce a lui, facendogli un pompino mentre gode anche della sua nuova figa. Dopo un po' di azione, cambiano i ruoli e si scaldano con i partner, soddisfacendo i loro desideri e soddisfacendo l'accordo con Pennys. Con tutti i partner fortunati, si mettono d'accordo per soddisfare i loro partner.