Penny Barber, en fantastisk MILF med en sexy kropp og en stram rumpe, har alltid vært nysgjerrig på å utforske sin seksualitet. Mannen hennes, en mann med en stor kuk, deler hennes ønske om litt ekstra action på soverommet. Når barnevakten deres, den varme og sexy Coco Lovelock, kommer, benytter Penny og mannen hennes anledningen til å utforske sin biseksualitet med henne. Etter litt innledende nøling gir de begge etter for sine ønsker og hengir seg til en het trekant med den unge vixen. Se på når Pennys ektemann slipper løs sin monsterkuk, mens hun ivrig tar den inn i munnen, suger dyktig hver tomme av den. I mellomtiden blir Coco med, gir ham en blowjob mens hun også nyter litt fittelek fra sin nye venn. Handlingen varmes opp når de bytter partnere, med Penny og Coco som bytter på å glede den heldige fyren. Med deres umettelige appetitt fornøyd er de alle enige om at dette definitivt er et sexarrangement verdt å forfølge.