En ung stedatter befinner seg i korshårene til sin nye svigerfar. Den gamle mannen, med sitt forvitrede ansikt og erfarne øyne, er ivrig etter å lære den unge jenta om gledene ved oralsex. Mens kameraet fanger scenen, guider han henne forsiktig gjennom kunsten å gi en blowjob, og hans erfarne hender fører henne til nye høyder av ekstase. Jenta, som i utgangspunktet nøler, finner seg snart tapt i nytelsens verden som stefedrenes kuk bringer henne. Den gamle mannen, i sin visdom, vet akkurat hvordan han skal flytte grensene hennes, drive henne til å ta ham dypere og dypere inn i munnen hennes. Synet av den unge jenta, øynene fylt av begjær, er et testament til kraften i gammel og ung som kommer sammen på de mest intime måter. Dette er en historie om forbudt kjærlighet, om en far og en stedatter som utforsker deres dypeste ønsker, og om kraften i nytelse for å bringe dem nærmere hverandre.