En stedsøn og hans forførende stedmor engagerer sig i et varmt møde. Stedsønnen præsenterer hende med en fristende gave - en massiv sort pik. Stedmoderen, der oprindeligt blev overrasket over det usædvanlige forslag, bliver snart overvundet af den store sorte piks tiltrækning. Hun bestiger ivrigt det massive skaft, hendes stramme røv dirrer for hvert kraftigt stød. Kameraet fanger hver intim detalje, fra den glinsende sved på hendes hud til de intense nærbilleder af handlingen. Stedmødrene stønner af nydelse fylder rummet, da hun tager hele længden af den store sorte pik, hendes krop ryster ved hvert kraftigt slag. Klimakset er eksplosivt, med stedmoren kramper i nydelse, da den store sorte pik når sit højdepunkt. Det sidste skud afslører de klistrede beviser på deres lidenskabelige møde, et testamente til deres umættelige lyster og den uforglemmelige nydelse, de delte.