Лилли Халлс, млада америчка девојка, посећује свог терапеута и поверава му се о својим нежељеним напредовањима. Терапеут, неспособан да контролише своје жеље, препушта се, снимајући њихов интензиван сусрет из њене перспективе.
Лили Холс, млада америчка девојка, налази се у јединственој ситуацији са својим очухом, човеком необичне професије, који се бори са дубоко укорењеним психолошким проблемом. У покушају да му помогне, Лили је задужена за одговорност упуштања у интимне чинове са својим очухом. Сцене су испуњене страшћу и интензитетом, показујући неоспорну хемију између младе девојке и њеног старијег партнера. Како се сесија одвија, постаје очигледно да ово није само терапија, већ врући сусрет који оставља обе стране потпуно задовољне.