Den fantastiske og pirrende Missy Mazes har et særligt bånd til sin mor, et bånd, der går ud over det sædvanlige. Hendes mor, en kvinde med uudslukkelig lyst, opfordrer sin datter til at udforske sin seksualitet på de mest utraditionelle måder. En dag, mens hun slapper af, opstår emnet sex, og hendes mor, der altid er den støttende ledsager, deler sine egne oplevelser. Fascineret af sine mødres fortællinger, kan Missy ikke lade være med at spekulere på, hvordan det ville være selv at opleve en sådan nydelse. Som skæbnen ville have det, er en flot mand med en monstrøs pik tilfældigvis i nærheden, og hendes mor, ivrig efter at tilfredsstille sine døtres nysgerrighed, præsenterer ham som en potentiel partner. Missy hengiver sig til et vildt møde med sin uskyld, der giver plads til ekstase, mens hun oplever spændingen ved barbackfucking. Synet af sin mor, der ser på, hendes øjne fyldt med stolthed og lyst, intensiverer kun nydelsen. Dette er ikke bare en video, men en rejse ind i dybet af seksuel udforskning og familiær støtte.