De bloedmooie en verleidelijke Missy Mazes heeft een speciale band met haar moeder, een die het gewone overstijgt. Haar moeder, een vrouw van onblusbaar verlangen, moedigt haar dochter aan om haar seksualiteit op de meest onconventionele manieren te verkennen. Op een dag, tijdens het luieren, ontstaat het onderwerp seks, en haar moeder, ooit de ondersteunende metgezel, deelt haar eigen ervaringen. Geïntrigeerd door de verhalen van haar moeder, kan Missy niet anders dan zich afvragen hoe het zou zijn om zelf zo'n genot te ervaren. Zoals het lot het zou hebben, is een knappe man met een monsterlijke lul toevallig in de buurt, en haar mama, gretig om haar dochters nieuwsgierigheid te bevredigen, presenteert hem als potentiële partner. Met de zegen van haar moeder geeft Missy zich over aan een wilde ontmoeting, haar onschuld maakt plaats voor extase terwijl ze de sensatie van bareback neuken ervaart. De aanblik van haar moeder die kijkt, haar ogen gevuld met trots en verlangen, intensiveert het plezier alleen maar. Dit is niet alleen een video, maar een reis naar de diepten van seksuele verkenning en familiale steun.