En amatørfyr scorer med sine stedfars MILF'er, hvilket fører til en vild trekant. Hans ven slutter sig til, og handlingen varmes op med cowgirl, bagfra og mere. Det er et hot møde i realitystil med store bryster, stor røv og mere.
En ung mand besøger sin kæreste, og hans veninde, en varm europæisk MILF med store, hoppende bryster og en fristende røv, er også til stede. Den unge mand, der nu er fuldt tilfreds, tager bagsædet, så stedfaderen kan overtage. Den unge mand, der nu er grundigt kneppet af begge kvinder, kan ikke lade være med at være taknemmelig for sit heldige slag. Handlingen fortsætter med stedfaren, der tager den unge mands plads, knepper MILFen i forskellige stillinger, herunder bagfra, før begge kvinder skiftes til at vise deres imponerende færdigheder frem.