Efter en sensuel sambadans spilder den fristende fristerinde Rios ingen tid på at vise sine uimodståelige aktiver. Hendes forførende bevægelser fører hende til en varm session med en velbegavet partner, ivrig efter at udforske hver tomme af hendes lækre kurver. Mens kameraet fanger hendes hver bevægelse, hengiver hun sig til en forbløffende deepthroat, tager hver tomme af hans monstrøse sorte skaft med umættelig sult. Intensiteten eskalerer, da hun bestiger ham i en vild cowgirl-tur, hendes rigelige barm hopper i takt med deres lidenskabelige rytme. Synet af denne fantastiske blondine på knæ, ivrigt sugende og strygende hans massive ibenholtsaksel, er intet mindre end fascinerende. Handlingen kulminerer i en klimatisk afslutning, hvor Rios rider på bølgen af nydelse, indtil hun er helt brugt og tilfreds. Denne brasilianske bombe ved, hvordan man sætter et show på, og efterlader seere tigger om mere.