En buet cheerleader, kendt for sin rigelige barm, har en hemmelig fetish, som hun elsker at dele med sin træner. Da klokken slår midnat, afslører hun sine sande ønsker og håber, at helvede vil forkæle hende. Træneren, der oprindeligt blev overrumplet, er fascineret af hendes usædvanlige anmodning. Han forpligter sig, og scenen udfolder sig til et varmt møde. Cheerleader, ivrig efter at behage, starter med en fristende striptease og afslører sine vellystige kurver. Hun fortsætter derefter med at give træneren et forbløffende handjob, hendes sarte fingre udforsker hver tomme af hans dunkende begær. Mens hun fortsætter med at glæde ham, sænker hun sig ned på hans dunkende manddom, hendes læber omslutter den i en lidenskabelig omfavnelse Træneren, der nu er fuldt ophidset, gengælder med et dybt, tilfredsstillende spring op i hendes ivrige fisse. Intensiteten eskalerer, da han tager hende i forskellige stillinger, hver især mere spændende end den sidste. Til sidst når han sit klimaks, overøser hende med sin varme, klistrede udløsning, og markerer afslutningen på deres lidenskabelige møde.