החלפת זוגות בניו יורק, לחקור את ה-3-כמה וה-4-כמה. מילף ברונטית חזה ובן זוגה הבוגר עוסקים בסקס חם עם חובבן מקסיקני, מציגים את כישוריהם המיניים.
שני זוגות הרפתקנים מתמכרים למין קבוצתי אמיתי, חוקרים את הפנטזיות העמוקות ביותר שלהם עם ברונטית מהממת ובן זוגה הנלהב. נוצרת אווירה חשמלית כשהחדר מתמלא בגניחות של אקסטזה, צלילי עור נגד עור וריח משכר של תאווה. התשוקה הגולמית והלא מסוננת הזו מגיעה מקשרים אמתיים ותשוקות משותפות, מה שמוביל לנסיעה פרועה לעולם הסקס הקבוצתי.