En mann søker ekspertisen til to erfarne transkjønnede kvinner for å tilfredsstille hans ønsker. Damene gjengjelder med en forbløffende trekant, som viser frem sine ferdigheter i anallek og lidenskapelige møter.
En heldig fyr blir nede og skitten med ikke én, men to dyktige transkvinner. Disse er ikke dine gjennomsnittlige stønn - de er erfarne proffer som vet hvordan de skal behage. Handlingen starter med litt het futanari når damene bytter på å vise frem sine imponerende ferdigheter. Men det er bare forretten. Hovedretten ser en av transkvinnene bøye seg, klar for litt rumpe. Fyren kaster ikke bort tid, dykker inn med tungen og fingrene, før han tar henne bakfra. Men er ikke ferdig ennå. Han bytter over til den andre damen, som mer enn klar for hennes tur. Handlingen varmes opp når de bytter partnere, hver og ber om mer. Klimaks ser begge damene dele fyren, som dro uten annet valg enn å gi dem det de vil ha. Resultatet? En tilfredsstillende finish som lar begge damene smile og fyren be om mer.