En ung mand nærer et dybt begær efter sin stedmor, en moden og forlokkende kvinde med en unik charme. Hans sind er fyldt med billeder af hendes vellystige krop, hendes piercede brystvorter og hendes lækre læber, som han længes efter at smage. Han finder sig ude af stand til at modstå sine drifter, og han overgiver sig til sine primære instinkter. Synet af hende i soveværelset antænder en ild i ham, og han kan ikke lade være med at nærme sig hende. Da han rækker ud efter hende, gengælder hun, og afslører også sin umættelige appetit på ham. Med en blid berøring guider hun ham til sin mund, tager ham ind og smager hans begær. Synet af hende på knæ foran ham, hendes tunge der udforsker hver en centimeter af ham, sender bølger af nydelse, der strømmer gennem hans krop. Han gengælder ved at udforske hver en centimeter af hende, hans tunge der danser over hendes mest intime områder, efterlader hende forpustet og tigger om mere. Dette er ikke kun en søn og en mor, men et lidenskabeligt møde mellem et ældre og yngre par, der udforsker deres dybeste lyster og opfylder dem med en inderlighed, der ikke kender nogen grænser.