Egy érzéki, szemüveges barna, aki a bébiszitterségéről ismert, váratlan helyzetben találja magát. Miközben kitakarítja a lakást, egy titokzatos férfi lép be hozzá, és meglepi. Kezdetben meglepődve, hamar rájön, hogy valami kemény akcióra vágyik. Ez nem akármilyen férfi, hanem egy hatalmas, szörnyű farkú férfi, akit mohón kínál neki. A kezdeti vonakodás ellenére azon kapja magát, hogy enged a hatalmas tagja kísértésének. A férfi utasítja, hogy vegye le a szemüvegét, felfedve lenyűgöző arcát, mielőtt mohón a szájába veszi. Miután teljesen elégedett az orális élvezeteivel, hátulról veszi fel a testet, készen arra, hogy elragadja ez az idegen. A férfi nem vesztegeti az időt azzal, hogy belemélyessze hatalmas farkát, keményen és gyorsan bassza meg. Ezután felveszi a tehénlány pozíciót, ahol tovább lovagolja hatalmas farkának, nyögései visszhangoznak az egész lakásban az élvezettől. Végül egy vad és intenzív foglalkozás után az egészre elélvez, teljesen elégedetten és örökre megváltoztatva a nővel való találkozása által.