Xaya Lovelle og Katie Diamonds hengiver sig til et hot interracial møde, hvor de udforsker deres fetichønsker. Handlingen varmes op, da de nyder en stor sort pik, der kulminerer i en tilfredsstillende cumshot.
Xaya Lovelle og Katie Diamonds hengiver sig til interracial action, hvor de udforsker deres partners fetich for fodfetich. Deres partner tager dem begge bagfra og giver dem en smag af hans store sorte pik i både bagfra og cowgirl-stillinger. Da de når toppen af nydelse, udløser deres partner et varmt cumshot, hvilket efterlader dem begge tilfredse og ivrige efter mere.