En dygtig basketballspiller slutter sig til to modne kvinder for en forbløffende trekant. Disse damer ved, hvordan man fester, og de er ikke generte for at vise deres seksuelle dygtighed. Handlingen starter med, at damerne udforsker hinandens kroppe, deres fingre danser over blød hud og opsøger hver erogen zone. Brunetten og blonde skønheder deler et lidenskabeligt kys, deres tunger vikler sig, mens de smager på hinandens ønsker. Timens mand slutter sig til, hans hænder udforsker kurverne på de modne damer, hans dygtige fingre finder det helt rigtige sted at sende dem rystende af nydelse. Han er ikke bare en basketballspiller, han er en mester i at behage kvinder, og bruger sine imponerende færdigheder til at bringe dem til randen af ekstase. Klimaks kommer, da han introducerer en dildo i blandingen, hans ekspertfingre guider den dybt inde i kvinderne og skubber dem til kanten af deres vildeste orgasmer. Dette er en fest, der vil efterlade dig forpustet.