Fiona og Luna, to sexy babes med store pupper og store rumper, blir massert av en heldig tredje fyr. Handlingen starter med at Fiona får gnidd ryggen av den heldige fyren, men ting blir raskt varme når Luna blir med på litt sensuell gnissing av henne egen. Stemningen er ladet med seksuell spenning når de to jentene utforsker hverandres kropper, hendene og leppene deres sporer hver kurve og sprekk. Den heldige fyren kan ikke motstå å dykke inn i handlingen, hendene hans utforsker jentenes myke hud og munnen hans smaker på den søte nektaren deres. Scenen er en perfekt blanding av hentai og ekte porno, med jentenes anime-inspirerte kropper og den hete handlingen som utspiller seg i 3D. Etter hvert som handlingen intensiveres, tar den heldige fyren ledelsen, hans bankende lem finner veien inn i jentenes ivrige munner og deretter inn i deres stramme, innbydende hull. Resultatet er en vill trekant som etterlater både jentene og den heldige fyren grundig fornøyd.