Monica Smilers, en hot europæisk MILF, interviewer en ung fyr til en hot casting. Hun giver ham et deepthroat blowjob, før hun bliver kneppet hårdt i forskellige stillinger, der kulminerer i en rodet ansigtsbehandling.
Monica Smilers søger nye talenter til sit hold og afholder auditions for en ung mand, der kan tilfredsstille hendes umættelige MILF-ønsker. Videoen starter med et intenst interview, hvor Monica tager ansøgerens fantasier og oplevelser bagfra med et smil om munden. Mødet ender med et tilfredsstillende cumshot, hvilket efterlader begge parter fuldt tilfredse og ivrige efter en gentagen præstation.