Mustat perseestä kuumana nautinnon yönä. Kolme naista, joilla on iso perse, ratsastaa kullilla, kun taas toista sormitaan ja naidaan. Syväkurkku, takaapäin ja paljon muuta.
Kuuma nautinnon yö avautuu kolmen mustan kaunottaren antautuessa syvimpiin haluihinsa. Heidän vartalonsa kietoutuvat kiihkeään rytmiin, hurmioituneen naisen voihkaisut kaikuvat huoneen läpi. Toiminta lähtee liikkeelle aistillisella käsityöllä, sormet tutkivat kumppaneidensa jokaista tuumaa sykkivä jäsen. Naiset vuorotellen, jokainen innokas maistamaan kiihotuksensa makeaa nektaria, kieli tanssimassa kovettuneen varren päällä. Intensiivistä suihinottoa seuraa harras sormittelu, joka kiihottaa heidän kumppaninsa uusiin nautinnon korkeuksiin. Toiminta siirtyy sitten villiin lehmäntytön ratsastukseen, jossa naiset asettuvat kumppaninsa päälle, herkulliset hurmurit pomppivat jokaisella voimakkaalla työnnöllä. Eroottisen seikkailunsa huipentuma näkee heidät kaikki osallistumassa sykkivään ryppyyn takaa, heidän vartalonsa yhteen kietoutuneena kiihkeässä nautinnon vaihdossa. Tämä on yksi intohimon yö, jota nämä mustat kaunottaret eivät pian unohda.