Два црнца и полицајца упуштају се у врућу тројку, уз сирову страст и забрањено узбуђење њиховог геј секса.
Два црнца подлежу опојној привлачности двојице униформисаних официра у овој причи. Официри, обучени у своју ауторитативну одећу, додају додатни слој узбуђења сусрету, својим униформама симфонијом моћи и контроле. Како ноћ одмиче, мушка страст се појачава, а њихова тела се крећу у савршеној хармонији док настоје да задовоље своје незаситне жеље. Ово је прича о забрањеним задовољствима, о мушкарцима који истражују своје најдубље, најмрачније жеље и о нераскидивој вези љубави која их везује заједно.