Historien begynder med en ung mand ved navn Mike, der er ved at få sit livs overraskelse. Hans stedsøster, en fantastisk brunette, er ivrig efter at behage ham med sin mund og røv. Hun ikke hvilken som helst pige, hun har et par store, hoppende bryster og en stram, indbydende røv, der bare tigger om opmærksomhed. Mike bliver overrasket over hendes pludselige udseende, men han klager ikke. Hun har jo fået en mund, der er klar til at tage imod alt. Og da hun endelig afslører sin 12-tommers pik, står Mike helt lamslået tilbage. Men dette er bare en hvilken som helst pik, det er et monster med en tykkelse, der næsten ikke er til at tro. Mike ser med ærefrygt på, at hans stedsøster giver ham et deepthroat blowjob, der får ham til at tigge om mere. Og da hun endelig tager hans enorme pik i munden, kan Mike ikke lade være med at sperme ud over hendes ansigt. Det er et syn at se, et perfekt eksempel på, hvor varm og liderlig en stedsøster kan være.