I del 1 är en kåt Latina MILF med en bubbelrumpa otrogen mot sin man. En stor svart kuk borrar hennes trånga fitta, följt av en grov cowgirl-tur. Mer intensiv action väntar i del 2.
En kurvig Latina MILF visar upp sina tillgångar innan hon ägnar sig åt hett rollspel med en välutrustad svart man. Latina-vixen tar kontroll som dominant partner, vilket leder till en vild åktur med en stor svart kuk.