Inden for japansk erotisk kunst finder en unik konkurrence sted, hvor deltagerne bedømmes ud fra skønheden i deres hårløse fisser. To smukke japanske kvinder, Uika Hoshikawa og Aya Shizuoka, befinder sig midt i denne usædvanlige konkurrence. Begge kvinder er kendt for deres fantastiske figurer, hvor Uika kan prale af et vellystigt sæt store patter, mens Ayas-kurver er mere udtalte. Som konkurrencen udfolder sig, er fokus ikke på deres kroppe, men på deres intime områder, som er nøje plejet til denne lejlighed. Spændingen mellem de to er til at tage og føle på, da de konkurrerer om toppladsen i konkurrencen. Deres bløde støn fylder rummet, mens de udforsker hinandens kroppe, og deres fingre sporer lystveje hen over deres bare hud. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra den glinsende sved på deres kroppe til de subtile ekstaseudtryk i deres ansigter. Dette er en fejring af japansk skønhed i sin mest rå og usmykkede form, hvor kunsten at den hårløse fisse tager scenen.