En ung mand befinder sig i en unik position. Hans stedmor, en vellystig vixen med et ønske om det utraditionelle, har inviteret ham til at deltage i en varm trekant med hende og hendes buede steddatter. Stemningen er elektrificerende, da de to kvinder, den ene en blond bombe og den anden en brunette skønhed, ivrigt venter på hans ankomst. Da han kommer ind i rummet, spilder kvinderne ingen tid på at overøse ham med deres opmærksomhed. Den blonde forfører tager ham ivrigt i munden, mens brunetten slutter sig til og under ham en pirrende cunilingus. Stemningen er ladet med spænding, da de to kvinder på skift glæder ham, deres umættelige ønsker driver dem til nye højder af lidenskab. Klimaks af deres møde ser stedsønnen, nu fuldt ophidset, hengive sig til en vild trekant med sin stedmor og steddatter, hvilket efterlader begge kvinder grundigt tilfredse. Dette er en historie om rå lidenskab og uhæmmet begær, hvor fornøjelserne ved en trekant udforskes for fuldt ud.