Η μεγαλόστομη μελαχρινή Mia αναζητά την περιπέτεια και τον ενθουσιασμό με τον αγαπημένο της, ο οποίος είναι πρόθυμος να ευχαριστήσει τους δύο μαύρους σε ένα άγριο διαφυλετικό τρίο.
Η Mias επιδίδεται σε μια άγρια συνάντηση με έναν μαύρο άνδρα, με τον σφιχτό κώλο της να αναπηδά με κάθε ώθηση.Αυτό δεν αρκεί για ένα αχόρταγο μωρό. Λαχταράει περισσότερο και όταν ο δεύτερος μαύρος μπαίνει, η πραγματική διασκέδαση ξεκινά.Οι δύο μαύροι άντρες τεντώνουν εναλλάξ τις σφιχτές τρύπες της, αφήνοντάς την να βογκάει από ευχαρίστηση.Η Mias είναι αληθινή λάτρης του διαφυλετικού σεξ, και δύο μαύροι άνδρες είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από την επιθυμία της να ικανοποιήσουν κάθε της επιθυμία.Με τον δεύτερο μαύρο άντρα να μπαίνει μέσα, εμφανίζεται σε μια άγρια ομαδική σεξουαλική συνεδρία, με τον Mias να εκθέτει τα μεγάλα μαύρα καβλιά του σε δύο μεγάλα βυζιά.