Et ungt par, begge i teenageårene, befinder sig alene i et rum. Spændingen mellem dem er til at tage på, da de udveksler blikke og subtile berøringer, og deres kroppe længes efter intensiteten i deres første møde. Pigen med sit uskyldige, men dog nysgerrige blik, knapper langsomt drengens skjorte op, og afslører hans muskuløse brystkasse. Hendes hænder udforsker hans krop, opsporer hver en kontur, antænder en ild i dem begge. Deres læber mødes i et lidenskabeligt kys, deres kroppe presses mod hinanden, mens de smider deres hæmninger sammen med tøjet. Drengenes hænder vandrer hen til pigernes bløde hud, sporer kurven på hendes hofter, hans berøring sender gysninger ned ad ryggen. Deres kroppe bevæger sig sammen i en rytme af nydelse, deres støn fylder rummet, mens de mister sig selv i deres nyfundne kærligheds vold. Dette er deres første gang, deres første udforskning af deres kroppe og hinanden, en rejse de begiver sig ud på med forventning og ængstelse. Men mens de ser hinanden i øjnene, ved de, at dette kun er begyndelsen, et løfte om mange flere nætter med lidenskab og nydelse, der skal komme.