Midt på sommeren bestemte tre muskuløse venner seg for å krydre ting og hengi seg til et vilt homoseksuelt møte. Planen deres var enkel - å delta i en het trekant med en annen mann, og legge til et ekstra lag med spenning til deres allerede intense seksuelle lyster. Mens de cruiset byen på jakt etter den perfekte partneren, snublet de over en ung, attraktiv mann som så ut til å passe perfekt til regningen. Med sin stramme, innbydende rumpe og umettelige appetitt på nytelse var han akkurat det de hadde i tankene. Vel tilbake hos dem, kastet de tre mennene ikke bort tid på å utforske hverandres kropper, mens hendene deres streifet fritt over deres muskuløse former Den unge mannen befant seg oppslukt av deres sterke, ivrige munner, kroppen hans vred seg i nytelse mens de byttet på å tilfredsstille lystene sine. Men det var da de vendte oppmerksomheten mot den stramme, innbydende rumpa hans at den virkelige moroa begynte. Med de store, bankende kukene i hånden, byttet de på å kaste seg inn i ham, og ekstasestønnene deres fylte rommet mens de engasjerte seg i en vill, gruppeknulling som gjorde dem alle andpustne og fornøyde.