I sommerens hjerte besluttede tre muskuløse venner at spice tingene op og hengive sig til et vildt homoseksuelt møde. Deres plan var enkel - at deltage i en Hot trekant med en anden mand og tilføje et ekstra lag spænding til deres allerede intense seksuelle lyster. Mens de krydsede byen på jagt efter den perfekte partner, snublede de over en ung, attraktiv mand, der så ud til at passe perfekt til regningen. Med sin stramme, indbydende røv og umættelige appetit på nydelse, var han præcis, hvad de havde i tankerne. Vel tilbage hos dem, spildte de tre mænd ingen tid på at udforske hinandens kroppe, mens deres hænder strejfede frit over deres muskuløse former. Den unge mand befandt sig opslugt af deres stærke, ivrige munde, hans krop vred sig i nydelse, mens de på skift tilfredsstillede deres lyster. Men det var da de rettede deres opmærksomhed mod hans stramme, indbydende røv, at det virkelige sjove begyndte. Med deres store, dunkende pikke i hånden, kastede de sig på skift ind i ham, deres ekstasestøn fyldte rummet, mens de engagerede sig i et vildt, gruppeknep, der efterlod dem alle forpustede og tilfredse.