En fantastisk ung brunette teenager er ved at få sit livs tid, da hun finder sig selv dobbelt sammen med to sorte nitter. Handlingen starter med, at de to sorte fyre giver den petite teenager et vildt blowjob, hvilket får hende til at stønne i ekstase, mens de arbejder deres magi på hende. Men det er bare begyndelsen, da fyrene skiftes til at knalde den unge pige og drive hende til randen af nydelse. Synet af disse to sorte fyre kneppe den unge teenager er nok til at gøre nogen svag i knæene. Fyrene skifter til at strække hendes stramme huller, deres store sorte pikke forlader hende helt brugt. Synet af disse to sorte fyre, der knepper den unge teenager, er et syn at se, og deres store sorte pik forlader hende helt tilfreds. Fyrene slutter af med at give den unge teenager en ansigtsbehandling og efterlader hende dækket af sperm. Dette er en trekant, som den unge teenager snart vil glemme.