En ung brunette med et sødt og tyndt udseende har en hemmelighed, som kun hendes kæreste kender. Hun er ikke genert for at hengive sig til varm og hot bareback sex, som hun finder utrolig tilfredsstillende. Hendes kæreste er derimod lidt af en kneppert, når det kommer til at bruge beskyttelse. På trods af hans hensynsløse adfærd er hun villig til at tage risikoen for den spænding og nydelse, det bringer. Når hun er alene, kan hun ikke lade være med at fantasere om sin ven, der trænger ind i hende uden kondom, og forestiller sig fornemmelsen af hans varme sperm, der fylder hende ud. Som held ville have det, bliver hendes fantasi en realitet, når hendes ven, der altid er klar til at forkæle sig med noget homoseksuel handling, besøger hende. Han er mere end villig til at opfylde hendes dybeste ønsker og giver hende den intense orgasme, hun higer efter. Synet af hendes veninders pik, der kaster sig ind i hende uden kondom, efterfulgt af en creampie, efterlader hende helt tilfreds og tigger om mere.