En rødhåret og en brunette, begge ivrige efter action, smider deres bamser og hinandens tøj. Deres lidenskabelige møde udfolder sig med Jayden Coles store bryster og stramme røv, og efterlader ingen del uberørt.
To sexede lesbiske med en bamsefantasi vækker deres liv i en hed scene. Deres stramme røv og lækre fisser bliver kærtegnet mod bamsens bløde pels. De hengiver sig til deres vildeste fantasier, deres kroppe flettet ind i en dans af lyst og nydelse.