Egy családnevelési programban a 18 éves Kyler Quinn találkozik új nevelőapjával. Nem akármilyen férfi, hanem egy jó adottságokkal rendelkező, tabunak számító, heves találkozást szít. Nyers, kemény találkozásuk felfedi tiltott vágyaikat.
Ebben a lebilincselő történetben Kyler Quinn, egy fiatal nevelt gyermek, új nevelőapja gondjaira fordítja figyelmét. Ahogy kapcsolatuk határai kezdenek elmosódni, nevelőapája nem tud ellenállni a tiltott találkozás kezdeményezésének. Nagy, lüktető tagjával simán ránézésre invitálja. Szörnyű farka látványa félelemtől és izgalomtól is megborzongást kelt a kis tiniben. Ahogy a kamera minden pillanatot megörökít, vad lovaglásba viszi, tapasztalt kezei végigvezetik az intim aktuson. Az idős és a fiatal forró találkozásban vesz részt, testük olyan gyönyörtáncba fonódik, amely tabu kapcsolatuk határait feszegezi. Ez a kemény jelenet nemcsak az apa és a neveltje nyers szenvedélyét mutatja be, hanem a fiatal puncija vonzó farkát is.