I et familieplejeprogram møder 18-årige Kyler Quinn sin nye plejefar. Han er ikke hvilken som helst mand, men en velbegavet én, der tænder på et tabubelagt, intenst møde. Deres rå, hårde møde afslører deres forbudte lyster.
Kyler Quinn, et ungt plejebarn, tager sig af sin nye plejefar. Da grænserne for deres forhold begynder at blive udviskede, kan hendes plejefar ikke modstå trangen til at indlede et forbudt møde. Med sit store, dunkende lem i frit skue, inviterer han hende til at kigge nærmere. Synet af hans monstrøse pik sender en sitren af både frygt og spænding gennem den petite teenager. Som kameraet fanger hvert øjeblik, fortsætter han med at tage hende på en vild tur, hans erfarne hænder guider hende gennem den intime handling. De gamle og de unge engagerer sig i et varmt møde, deres kroppe flettet ind i en dans af nydelse, der skubber grænserne for deres tabubelagte forhold. Denne hardcore scene viser ikke kun den rå lidenskab mellem en far og hans plejebarn, men også den ubestridelige appel af en stor pik, der knepper en ung fisse.