En spennende historie utspiller seg med en crossdresser kledd i Aladdin, klar til å oppfylle tre ønsker. Den heldige fyren, ivrig etter å delta i den erotiske eskapaden, venter ivrig på sitt magiske møte. Settingen er en utendørs locale, og legger til et spennende element til opplevelsen. Mens kameraet fanger hvert øyeblikk, utspiller handlingen seg med en trio av transseksuelle, kroppene deres utsmykket med tatoveringer, øynene glitrende av lyst. Crossdresseren, en visjon i Aladdin-inspirert antrekk, viser frem sine vellystige kurver, hennes rikelig barm et syn å se. Gruppesexen følger, hver transseksuell bytter på å glede den heldige fyren med kroppene flettet inn i en symfoni av lidenskap. Dette amatørmøtet, med sin rå og ufiltrerte intensitet, lover en full film som ikke bare gir et glimt, men en oppslukende opplevelse i en verden av shemale gangbangs.